СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКОВ ЗЕЛЕНЫХ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЙ ЕВРОПЫ И РОССИИ

COMPARATIVE ANALYSIS OF GREEN ENERGY TECHNOLOGIES MARKET EXTERNAL CONDITIONS IN EUROPE AND RUSSIA

Ilya Samburskiy

Postgraduate, Institute of world economics and international relations RAS, Russia, Moscow

Аннотация. Зеленые технологии являются одним из ключевых направлений технологического развития энергоотрасли, однако их развитие должно быть обусловлено экономически, и это обоснование может отличаться для разных рынков. В статье сопоставляются экстернальные экономические условия рынка зеленых энерготехнологий в Европе и России. Оценивается влияние различий данных экономических условий на различия в приоритетах технологического развития в этой отрасли.

Abstract. Green technologies are one of the key technological development directions of energy industry, but its development must be rationalized economically, and the rationale may differ for different markets. The article compares the external economic conditions of the green energy technologies market in Europe and Russia. It also estimates the influence of differences in economic conditions on differences in technological development priorities of the energy industry.

Ключевые слова: экономика зеленой энергетики, энергетические рынки, зеленый энергопереход.

Keywords: green energy economics, energy markets, green transition.

Введение

Зеленые энерготехнологии являются одним из наиболее актуальных направлений технологического развития энергосектора. При этом, с учетом специфики рынков энергетики, большой зависимости от государственной политики, обеспеченности ресурсами и влияния политических и социальных факторов – это развитие является комплексным и определяется множеством внешних условий. В российских реалиях развитие зеленой энергетики выглядит, как не первоочередная задача, в условии обеспеченности ресурсами для углеводородной генерации. В то же время, зеленая энергетика может быть эффективным инструментом локального применения. Более того, современный финансовый рынок все в большей степени включает в себя метрики, связанные с экологизацией производства – и потребление продукции зеленой генерации является одной из таких метрик. Поэтому для российских компаний актуально оставаться в общемировом контексте технологического развития в секторе зеленых энерготехнологий. Для анализа приоритетов развития может быть полезно опираться на мировой опыт. Интересным с этой точки зрения может быть опыт развития европейского рынка зеленых технологий, где развитие зеленых энерготехнологий является более важной целью, но при этом условия функционирования рынка значительно отличаются. Анализ различий может позволить оценить общность целей развития рынка зеленых энерготехнологий и сопоставить приоритеты такого развития. В данной статье проводится именно такой анализ и предлагаются его результаты.

Материалы и методы

Информационно-статистическую базу исследования составили официальные государственные и межправительственные документы, прогнозы международных организаций, научных институтов и аналитических агентств, исследующих энергорынки. Также используется статистика по динамике развития рынка зеленых энерготехнологий.

Ключевыми методами, использованными в исследовании, являются бенчмарк-анализ, case-study, синтез статистической информации.

Результаты исследования

Первым и ключевым условием функционирования рынка зеленых энерготехнологий является позиционирование зеленой энергетики в общей структуре выработки энергии. Это позиционирование может быть обусловлено как экономическими и политическими предпосылками, выражается в виде проводимой регуляторной политики и планах развития на уровне компаний, и, в итоге, формирует экономические рычаги влияния на рынок. В Европе генерация на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – позиционируется как основа энерговыработки. В рамках Зеленой Сделки Евросоюза как ориентира развития энергосистем для большей части континента, континент должен стать углеродно-нейтральным к 2050 году. Более тактической задачей является повышение доли ВИЭ в потреблении энергии. Эта доля должна составить минимум 42,5% в 2030, в 2022 году этот показатель составлял 23% [1]. Не рассматривая причины формирования таких обязательств на уровне стран Европы, можно отметить, что меры экономической политики, принимаемые с целью их исполнения, в значительной мере определяют экономическую эффективность производства тех или иных видов энерготехнологий. Например, европейские государства и межгосударственные органы обеспечивают финансирование и софинансирование проектов по увеличению масштабов производства.  Так, например, в 2023 году Европейская Комиссия утвердила дополнительное финансирование в размере 89,5 млн евро на расширение завода 3Sun Enel Group в Италии. Финансирование направлено на увеличение мощности действующего завода по производству высокоэффективных гетероструктурных солнечных модулей на 200 МВт до 3 ГВт в год. Субсидирование осуществляется Итальянским фондом восстановления и устойчивости (RRF). Важно отметить, что это уже второй полученный компанией транш средств, первый этап финансирования был проведен через Инновационный фонд ЕС и составил 118 млн евро, таким образом суммарная поддержка составила более 200 млрд евро – более трети стоимости проекта [2].

Меры поддержки могут быть и более косвенными, например, стимуляция внутреннего негосударственного спроса на зеленые технологии. Например, покрытие государством дельты между стоимостью генерации от «зеленого» водорода и генерации на базе ископаемых источников топлива. В странах Европы таким образом софинансируется, в частности развитие водородной энергетики [3].

С другой стороны, большой вклад ВИЭ в выработку несет риски, связанные с нестабильностью ВИЭ-генерации, опирающейся, в основном, на ветряную и солнечную энергетику, которая зависит от климатических условий. Поэтому другим характерным приоритетом для европейского рынка является развитие технологий повышения стабильности энергосистемы на базе ВИЭ – к этому относятся системы накопления энергии, умное распределение, оптимизация сетевой инфраструктуры и прочее [4].

Иначе зеленая энергетика позиционируется в России, которая также приняла на себя определенные климатические обязательства, и в рамках существующих государственных программ отмечается важность развития ВИЭ-генерации для их исполнения, но, при этом, зеленой энергетике однозначно отводится роль вспомогательного и точечного инструмента. По прогнозу, к 2035 году 2035 году доля ВИЭ-генерации составит около 6% (с учетом малых гидроэлектростанций) [5], и общая установленная мощность будет достигать около 20 ГВт [6]. По прогнозам министерства энергетики доля ВИЭ к 2050 году также не превысит 10%, и подчеркивается, что эта доля будет существовать в условиях планов по достижению климатической нейтральности [7].

Поэтому для России развитие рынка зеленых технологий в гораздо большей мере обуславливается их реальной конкурентоспособностью. При этом меньший вклад в общую выработку энергии снижает актуальность уже упомянутых сопутствующих технологий, повышающих стабильность энергосистемы, опирающейся на ВИЭ-генерацию.

Любой технологический сектор рынка ориентируется, разумеется, не только на текущее положение, но и на перспективы развития. Спрос на рынке энерготехнологий состоит из двух основных компонент. Первой компонентой являются проекты по вводу в эксплуатацию новых мощностей и реализацией новой инфраструктуры. Второй компонент – замещение существующих мощностей. Например, замена одного вида генерации – другим. Согласно существующим прогнозам, в Европе будет преобладать вторая компонента, в связи с отсутствием роста, а, по некоторым прогнозам, снижением уровня энергопотребления [8,9]. Важно отметить, что и с учетом процессов по энергозамещению, прогнозируемый рост объема европейского рынка зеленых энерготехнологий меньше, чем в других регионах.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что к 2030 году установленная мощность ВИЭ-генерации вырастет на 7400 ГВт (по отношению к уровню 2022 г.), что составит трехкратный рост за период [10]. Более половины этих мощностей предполагаются к введению в Азии, затем следует Северная Америка, и лишь потом Европа.

Таблица 1.

Оцениваемые необходимые мощности ВИЭ-генерации по регионам

Что касается России, то, по прогнозу Института энергетических исследований РАН от 2024 года, потребность в генерации электроэнергии в России вырастет на 10-30% к 2050 году к уровню 2021 года, а генерация электроэнергии на ВИЭ вырастет в 4-14 раз (также к уровню 2021 года). Рост атомной генерации оценивается в 20-60%, что с учетом существующих долей в выработке означает значительно больший абсолютный прирост, чем у ВИЭ. При этом все равно почти половина генерации отводится на газовую энергетику [12].

Этот аспект, в совокупности с разностью ролей зеленой энергетики в общей структуре выработки показывает, что для Европы актуально развитие технологий по замещению существующих мощностей. Это делает актуальным возможность встраивания новых мощностей в существующую энергетическую инфраструктуру и возможность параллельного использования замещаемых и замещающих объектов генерации для обеспечения плавного перехода. Это повышает актуальность метрик модульности и масштабируемости объектов ВИЭ-генерации для европейского рынка. В свою очередь, для России эта актуальность не будет так сильно проявлена.

В секторе энергетики важным экономическим аспектом являются мировые цены на энергоносители и обеспеченность ими. В данном смысле Россия и Европа также разительно отличаются, как экспортер и импортер углеводородов. Отчасти, европейская приверженность зеленой энергетике и обусловлена стремлением к снижению зависимости от поставщиков углеводородов. Однако, и такие технологии требуют обеспеченности, но другими ресурсами. В первую очередь это некоторые редкоземельные металлы, молибден, кремний, медь, цинк. Для производства систем накопления энергии необходим литий и кобальт. И в этом ресурсном сегменте Европейские страны также не обладают запасами, способными покрыть внутренний спрос. Объекты ВИЭ генерации отличаются тем, что большая часть приведенной стоимости энергии, получаемой на них, обусловлена капитальными затратами на ввод в эксплуатацию таких объектов. Операционные затраты составляют 10-25% LCOE для ветряной энергетики, и не более 10% для солнечной [13]. Стоимость ресурсов, таким образом, становится чрезвычайно важным фактором экономической рентабельности всей энергосистемы, что подтверждается и европейским бизнесом [14]. Поэтому, для Европы очень актуально развитие в направлении переработки и переиспользования продукции зеленой энергетики.

Что касается России, то существует множество оценок запасов металлов, необходимых для производства зеленых энерготехнологий – и, несмотря на разницу в называемых объемах запасов, все оценки отражают их достаточность для удовлетворения, как минимум, внутреннего спроса [15-18]. Вызовом является недостаточно развитая индустрия добычи таких металлов [19]. Но на длительной перспективе можно оценить, что для России фактор капитальной стоимости объектов ВИЭ-генерации является управляемым, что снижает актуальность проблемы переиспользования.

Заключение

Таким образом, для Европы ключевыми условиями являются утверждение ВИЭ в качестве основы энергосистемы, акцент на замещение существующих мощностей и на переиспользование технологических объектов. Это приводит к тому, что на рынке приоритизируется развитие в направлении уменьшения капитальной стоимости производства, развития возможностей по переиспользованию, развития сопутствующих систем для выстраивания энергосистемы на базе ВИЭ. Это отличает европейский рынок от российского, где ВИЭ энергетика существует в условиях относительно справедливой рыночной конкуренции с традиционной энергетикой. В таких условиях зеленая энергетика развивается в рамках всей совокупности факторов, составляющих основу технологической конкурентоспособности.